Первый из фильмов Гильермо дель Торо о Гражданской войне в Испании (1936-1939). Рассказ о 12-летнем Карлосе,

который после гибели отца попадает в затерянный среди выжженных солнцем полей сиротский приют. Реальность,

фантазии, мистика искусно сплетены в этом фильме, как и в других картинах режиссера.